c4.105 国家… 2 10 月, 20212 3 月, 2022 by Tong, Peter 🔊 Listen to this 2 分钟 01、从到限制房地产政策出台,到反垄断处罚巨头,整治互联网企业,再到限制996,到最近的教育培训行业“双减”改革。 股市风声鹤唳,企业胆战心惊。 我们可以察觉到,商业的逻辑发生了巨大的变化,而一切的变化都直指一个中心“反内卷”。 “在商言商”的道理好像说不通了,并不是我是个商人,我做企业就只考虑自己的增长。 “共同富裕”这个大家都遗忘的口号,成为了一个正在实践的目标。 那么,如何看待,并且适应这种变化? 对未来企业的发展方向,有哪些建议可供选择? 02、 “为国家发展的未来让道” 从四个方面理解目前系列政策的关键逻辑 最近中国互联网的巨头们遭受巨大的压力。 2020年底,有关部门对阿里巴巴交易平台发起反垄断调查,产生了中国有史以来最大的罚单。 2021年7月初,有关部门针对滴滴为代表的出行平台展开安全调查; 2021年7月中旬,国家相关部门对以好未来、新东方为代表的K12校外教培机构,发布“双减”政策。 其实,只要找到国家的发展基础逻辑、政策的基本轨迹,我们就能心中有数、应对有度。 目前的一系列政策,也许因为连续的出台,让大家不适应,但是我们一起来分析背后的逻辑,其实是比较清晰的。 第一、所有的一切都是为了全民共同富裕开道。 中国改革开放的总设计师邓小平,在改革开放之初就提出“让一部分人先富起来,带动共同富裕”。 中国改革开放的前40年,更多是在实践前半句话,真正让一部分人先富起来了,让一部分企业做大做强了。 那接下来的时间,也就是下半场就是要开始践行下半句了。 党的十九届五中全会明确提出“人民生活更加美好,全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”作为远景目标。 “共同富裕”成为一个正在实践的目标。基于共同富裕的方向,任何平台不能独占资源,不能独享市场,不能排斥和盘剥小商家,同时也要照顾大众的利益。 中国社会主义的特色,就是要压缩社会贫富悬殊的空间。 保障大多数民众拥有越来越高的生活水准,保障百姓安居乐业。 第二、为以创新制造为代表的实体经济开道。 随着互联网的发展,虚拟经济蓬勃发展,特别是在传统实体经济之上,架设的各种平台,在资本加持之下高速的成长。 但是,无论互联网如何发展,它必须成为推动实体经济效率提升的重要推手,而不是传统业务的替代者或者是压榨者。 无论是交易、餐饮、还是教育,要运用互联网的能力,推动高效率的发展,同时让一切变得更加美好。 实体经济,特别是智能制造业、智慧服务是未来国家发展的主要方向,是强化中国竞争力的重要基础,也是解决社会就业的重要核心。 任何影响实体经济发展,特别是那些带来社会就业的产业发展的企业,或者是平台行为,都会受到国家的限制。 第三、为中小企业的成长环境保驾护航。 国家管理是一个从熵增到熵减的过程。 也就是说一开始是开放市场竞争,完全市场化,进入了一个比较混乱的阶段。 现在是通过制定规则,规范竞争环境,带来有序的竞争。 全球各国都在鼓励企业创新,特别是中小企业的创新。 在创新的初级阶段,相关部门会包容很多创新的新方法。 在没有直接冲击现行法规体系的情况下,允许放羊式发展。 在资本加持下的互联网平台必然走向垄断。 垄断必然带来消费者为核心的整体社会利益受损。 所以,反垄断就成为这个阶段的重要课题。 当然,并不是只有中国在反互联网平台的垄断。 在地球的另一端,尤其是欧美发达地区,“反垄断”出现的频率更高,而且更早! 2020年12月15日,欧盟公布了《数字服务法案》和《数字市场法案》,规范企业有关数字服务行为。 欧盟的数字服务法案就是防范大型平台妨碍竞争,他们利用自己的能力从不同服务里整合用户的个人信息,在平台上优待自家产品和服务。 利用平台商家产生的数据开发竞争性服务,让用户无法卸载平台预装应用,特别是挤压平台商家的空间。 比如说号称“不作恶”的谷歌在大部分安卓手机上都预装了“谷歌全家桶”。 2020年10月,美国司法部就向谷歌提起反垄断诉讼,认为谷歌涉嫌利用市场支配力打压竞争对手。 2020年的12月,美国司法部再次向facebook发起反垄断诉讼。 这也是20多年以来,美国司法部对科技巨头提出的最严重的反垄断指控。 反垄断最核心的目标,就是要让生态环境变得更健康,让更多的中小企业在同样的规则和市场里面能够得以生存。 第四、所有的国家行为,都是为未来的人口平衡发展开道。 国家的可持续发展必须基于人口发展平衡。 中国持续走低的出生率,加速了老龄化社会的到来。 这不仅拖慢中国发展的节奏,也会影响中国在全球竞争中的领先优势。 目前越来越严,越来越系统的房地产调控政策(包括控房价、控租价)以及对校外培训机构严控、提升义务教育阶段的教学质量等措施,都是为了中国的长期发展、人口发展均衡的政策在铺路。 任何垄断企业和资本至上的产业,都不能挡在“三孩政策”落实的道路上,成为顽疾。 03、上周在甘肃戈壁徒步期间,没有手机信号,让我静下来思考最近一段时间发生的事情。 对于医药、教育、游戏、消费这些行业,我觉得未来的商业逻辑正在变化。 我总结两句话—— 1、从追求效率到追求公平; 2、主动引导资本走向。 我们先来看第一个。 1、从追求效率到追求公平 对互联网平台的反垄断调查和186亿大手笔的处罚,是体现在过去“互联网+追求效率“,到今天“互联网+监管”的追求公平的发展战略。 不可否认的是,在过去的十几年,互联网平台巨头为国家、为经济发展做出了贡献。 但这不是通过垄断进而“躺赢”的借口。 国家和大众更希望这些互联网企业再往前走一步,应国家之所需,应社会之所需,共同推动科技的进步,真正实现科技服务于社会、服务于国家。 从今年腾讯推出了500亿的公益项目,就可见一斑了。 2、主动引导资本走向 从2019年医药行业集中采购、2020年的互联网平台的反垄断、再到2021年电子鸦片的游戏、K12教育、学区房、饮酒致癌。 从这几年的大事情来看,我觉得并不是高层拍脑袋,特意针对某个行业。 而是商业逻辑的变迁—有计划的市场经济! 就是在自由市场经济的基础上,有计划的引导市场资源的配置,从长期主义的角度,看待中国未来的发展,而不是为了GPD和资本市场的数字好看,而去竭泽而渔的大水漫灌。 带着这些思考,我又重新研读2021年的政府工作报告,尤其是像“坚持创新驱动发展,加快发展现代产业体系。”这一条提到。 “加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量,打好关键核心技术攻坚战,制定实施基础研究十年行动方案,全社会研发经费投入年均增长7%以上、力争投入强度高于“十三五”时期。” 大家有没有联想到光刻机、芯片的受限,新能源汽车、高铁,都是来自于研发? 那中国完成藏富于民,很多家庭有了不少的财富,政府工作报告还提到了扩大的中产阶层,那中产阶层的财富往哪里流动? 处于创新者、早期使用者阶段,是我们国家持续发展最需要资本去推动的基础研究,但是资本往往追求确定性的。 什么是确定性? 举个例子说,你买彩票中奖500万,兑现奖金有两种选择: 选择1、马上兑现奖金可以拿走500万; 选择2、分十年拿走,每年50万。 绝大多数人都愿意选择1,马上拿走500万,这个就是确定性。 绝大部分投资者都是喜欢这种确定性,同样对于中国房地产市场持续上涨十几年,让绝大部分投资者都有了买房必涨的预期。 大量中产阶层的资金自然流向房产,所以政策必须要打破这种预期。 昨天我走访邮储银行,和某支行行长交流银行新独立董事、新行长变动的影响和房地产市场的情况。 行长说对于房地产指导价、大学区房的政策,对房地产都形成明显的政策压力。 最近还有饮酒致癌这种医疗的定论,为什么选择在这个时候旧调重弹? 我的看法是,以茅台为首的高端白酒行业估值过高,一家茅台的市值就有2万多亿,位列世界20大市值公司之一,几乎等于我们新能源汽车两大龙头比亚迪、宁德时代的市值。 2020年茅台净利润467亿,比亚迪净利润43亿、宁德时代净利润56亿,加起来也只有茅台1/4不到。 但是比亚迪、宁德时代的研发费用超过了90亿,超过政府工作报告中提到的7%的标准。 而茅台的研发费用你猜猜是多少? 茅台2020年的营收达到了949亿,净利润467亿,研发费用仅仅只有5039.8万。 中国的强国是依靠茅台,还是依靠比亚迪、宁德时代? 当年康乾盛世的中国财富占比世界1/4,看似强大,但是绝大部分都是来自皇家私人财富。 如今中国成为大国可以依靠茅台,但是成为强国,一定是依靠像比亚迪、宁德时代这样的科技+制造的公司。 今天高层对环保、碳中和行业的大力度治理,对于医药行业集采后大幅度降低医疗负担,对K12教育行业整顿以及房地产行业的压力,都是从长期主义的角度,推动中国经济的可持续发展。 尤其是在2020年疫情后,不只是经济压力,国际社会上出现了意想不到的政治压力。 政府工作报告中就提到“以内循环带动外循环”的说法,只有正本清源,才能为十四五规划增加底层动力。 时间已经到了8月,我建议大家在做2021年上半年总结和下半年预测的时候,好好去研读下3月份的政府工作报告。 未来经济发展战略将从藏富于民、藏酒于民,发展为藏富于技。 就像美国80、90年代一样,以科技驱动可持续性的发展。 04、今天的我们,正处在百年未有之大变局的关键时刻,究竟是什么意思? 短短半年时间,即使疫情当道,也没有影响到反腐败、反垄断,反资本的无序扩张,防止房价上涨。 眼看着,教育、医疗、与互联网领域正在得到有序的治理整顿,我们该如何理解? 当社会发展的逻辑从“效率优先、兼顾公平”的重商主义,切换到“公平优先、兼顾效率”的新型社会关系,与我们的企业有什么关系? 过去100年,为解决温饱问题的粗放式发展之下,法不禁止皆可为之。 于是社会特征越来越凸显为:阶层形成、精英联盟、寡头统治、赢者通吃。(孙立平语) 下一个100年,已经从终结“无序增长”,抛弃“两极分化”开始了。 整个社会系统必将重置安装,重新启动,奔向共同富裕,这个时候的企业家,该何去何从? 治理大的社会问题需要大的顶层逻辑,这个逻辑的根本在于“人民就是江山”。 所以,涉及到任何一个核心的社会资源分配问题,都取决于它对于维护社会稳定、促进共同富裕、为社会创造更大的机会平等的结果。 就是说,新的社会系统重置,是以回归价值为底色的! 到农村去,到边疆去,到祖国最需要的地方去,到人民最需要的领域去。这可能是企业家思考的前途与企业发展的出路。 爱因斯坦说:如果给我1小时解答一道决定我生死的问题,我会花55分钟弄清楚,这道题到底在问什么? 一旦清楚它到底在问什么,剩下的5分钟就足够回答这个问题。 当越来越多的生意人,都在讲“顺势而为”的时候,我特别想知道: 在你那里,这个“势”代表了什么?是趋势?是规律?还是政策? 执行力去了“行”字,是执力,执力上下叠起来,就是一个“势”字,意味着掌控。 “顺势而为”是不是就说顺着你掌控的一切,找到你想得到的结果? 如果掌控的资源不够,关系不够,能力有限,人品不好,那么去努力积累好了。 “顺势而为”是不是这个意思呢? 所以说,这样一个时刻,我们需要思考,自己所掌控的东西能成就一个怎样的未来? 不然呢?好事情与你没有关系,那是别人家的好事情。 伟大的时代,也只能是属于别人的时代。 c4.104 最贵的冬天 c3.81 一句话震撼 petertong Related articles 赚钱的40…一份价值主…美联储血洗…房地产未来…c7.七种…商标与lo…企业全流程…孙正义看未…通胀,还是…在疫情持续…
股市风声鹤唳,企业胆战心惊。 我们可以察觉到,商业的逻辑发生了巨大的变化,而一切的变化都直指一个中心“反内卷”。 “在商言商”的道理好像说不通了,并不是我是个商人,我做企业就只考虑自己的增长。 “共同富裕”这个大家都遗忘的口号,成为了一个正在实践的目标。 那么,如何看待,并且适应这种变化? 对未来企业的发展方向,有哪些建议可供选择? 02、 “为国家发展的未来让道” 从四个方面理解目前系列政策的关键逻辑 最近中国互联网的巨头们遭受巨大的压力。 2020年底,有关部门对阿里巴巴交易平台发起反垄断调查,产生了中国有史以来最大的罚单。 2021年7月初,有关部门针对滴滴为代表的出行平台展开安全调查; 2021年7月中旬,国家相关部门对以好未来、新东方为代表的K12校外教培机构,发布“双减”政策。 其实,只要找到国家的发展基础逻辑、政策的基本轨迹,我们就能心中有数、应对有度。 目前的一系列政策,也许因为连续的出台,让大家不适应,但是我们一起来分析背后的逻辑,其实是比较清晰的。 第一、所有的一切都是为了全民共同富裕开道。 中国改革开放的总设计师邓小平,在改革开放之初就提出“让一部分人先富起来,带动共同富裕”。 中国改革开放的前40年,更多是在实践前半句话,真正让一部分人先富起来了,让一部分企业做大做强了。 那接下来的时间,也就是下半场就是要开始践行下半句了。 党的十九届五中全会明确提出“人民生活更加美好,全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”作为远景目标。 “共同富裕”成为一个正在实践的目标。基于共同富裕的方向,任何平台不能独占资源,不能独享市场,不能排斥和盘剥小商家,同时也要照顾大众的利益。 中国社会主义的特色,就是要压缩社会贫富悬殊的空间。 保障大多数民众拥有越来越高的生活水准,保障百姓安居乐业。 第二、为以创新制造为代表的实体经济开道。 随着互联网的发展,虚拟经济蓬勃发展,特别是在传统实体经济之上,架设的各种平台,在资本加持之下高速的成长。 但是,无论互联网如何发展,它必须成为推动实体经济效率提升的重要推手,而不是传统业务的替代者或者是压榨者。 无论是交易、餐饮、还是教育,要运用互联网的能力,推动高效率的发展,同时让一切变得更加美好。 实体经济,特别是智能制造业、智慧服务是未来国家发展的主要方向,是强化中国竞争力的重要基础,也是解决社会就业的重要核心。 任何影响实体经济发展,特别是那些带来社会就业的产业发展的企业,或者是平台行为,都会受到国家的限制。 第三、为中小企业的成长环境保驾护航。 国家管理是一个从熵增到熵减的过程。 也就是说一开始是开放市场竞争,完全市场化,进入了一个比较混乱的阶段。 现在是通过制定规则,规范竞争环境,带来有序的竞争。 全球各国都在鼓励企业创新,特别是中小企业的创新。 在创新的初级阶段,相关部门会包容很多创新的新方法。 在没有直接冲击现行法规体系的情况下,允许放羊式发展。 在资本加持下的互联网平台必然走向垄断。 垄断必然带来消费者为核心的整体社会利益受损。 所以,反垄断就成为这个阶段的重要课题。 当然,并不是只有中国在反互联网平台的垄断。 在地球的另一端,尤其是欧美发达地区,“反垄断”出现的频率更高,而且更早! 2020年12月15日,欧盟公布了《数字服务法案》和《数字市场法案》,规范企业有关数字服务行为。 欧盟的数字服务法案就是防范大型平台妨碍竞争,他们利用自己的能力从不同服务里整合用户的个人信息,在平台上优待自家产品和服务。 利用平台商家产生的数据开发竞争性服务,让用户无法卸载平台预装应用,特别是挤压平台商家的空间。 比如说号称“不作恶”的谷歌在大部分安卓手机上都预装了“谷歌全家桶”。 2020年10月,美国司法部就向谷歌提起反垄断诉讼,认为谷歌涉嫌利用市场支配力打压竞争对手。 2020年的12月,美国司法部再次向facebook发起反垄断诉讼。 这也是20多年以来,美国司法部对科技巨头提出的最严重的反垄断指控。 反垄断最核心的目标,就是要让生态环境变得更健康,让更多的中小企业在同样的规则和市场里面能够得以生存。 第四、所有的国家行为,都是为未来的人口平衡发展开道。 国家的可持续发展必须基于人口发展平衡。 中国持续走低的出生率,加速了老龄化社会的到来。 这不仅拖慢中国发展的节奏,也会影响中国在全球竞争中的领先优势。 目前越来越严,越来越系统的房地产调控政策(包括控房价、控租价)以及对校外培训机构严控、提升义务教育阶段的教学质量等措施,都是为了中国的长期发展、人口发展均衡的政策在铺路。 任何垄断企业和资本至上的产业,都不能挡在“三孩政策”落实的道路上,成为顽疾。 03、上周在甘肃戈壁徒步期间,没有手机信号,让我静下来思考最近一段时间发生的事情。 对于医药、教育、游戏、消费这些行业,我觉得未来的商业逻辑正在变化。 我总结两句话—— 1、从追求效率到追求公平; 2、主动引导资本走向。 我们先来看第一个。 1、从追求效率到追求公平 对互联网平台的反垄断调查和186亿大手笔的处罚,是体现在过去“互联网+追求效率“,到今天“互联网+监管”的追求公平的发展战略。 不可否认的是,在过去的十几年,互联网平台巨头为国家、为经济发展做出了贡献。 但这不是通过垄断进而“躺赢”的借口。 国家和大众更希望这些互联网企业再往前走一步,应国家之所需,应社会之所需,共同推动科技的进步,真正实现科技服务于社会、服务于国家。 从今年腾讯推出了500亿的公益项目,就可见一斑了。 2、主动引导资本走向 从2019年医药行业集中采购、2020年的互联网平台的反垄断、再到2021年电子鸦片的游戏、K12教育、学区房、饮酒致癌。 从这几年的大事情来看,我觉得并不是高层拍脑袋,特意针对某个行业。 而是商业逻辑的变迁—有计划的市场经济! 就是在自由市场经济的基础上,有计划的引导市场资源的配置,从长期主义的角度,看待中国未来的发展,而不是为了GPD和资本市场的数字好看,而去竭泽而渔的大水漫灌。 带着这些思考,我又重新研读2021年的政府工作报告,尤其是像“坚持创新驱动发展,加快发展现代产业体系。”这一条提到。 “加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量,打好关键核心技术攻坚战,制定实施基础研究十年行动方案,全社会研发经费投入年均增长7%以上、力争投入强度高于“十三五”时期。” 大家有没有联想到光刻机、芯片的受限,新能源汽车、高铁,都是来自于研发? 那中国完成藏富于民,很多家庭有了不少的财富,政府工作报告还提到了扩大的中产阶层,那中产阶层的财富往哪里流动? 处于创新者、早期使用者阶段,是我们国家持续发展最需要资本去推动的基础研究,但是资本往往追求确定性的。 什么是确定性? 举个例子说,你买彩票中奖500万,兑现奖金有两种选择: 选择1、马上兑现奖金可以拿走500万; 选择2、分十年拿走,每年50万。 绝大多数人都愿意选择1,马上拿走500万,这个就是确定性。 绝大部分投资者都是喜欢这种确定性,同样对于中国房地产市场持续上涨十几年,让绝大部分投资者都有了买房必涨的预期。 大量中产阶层的资金自然流向房产,所以政策必须要打破这种预期。 昨天我走访邮储银行,和某支行行长交流银行新独立董事、新行长变动的影响和房地产市场的情况。 行长说对于房地产指导价、大学区房的政策,对房地产都形成明显的政策压力。 最近还有饮酒致癌这种医疗的定论,为什么选择在这个时候旧调重弹? 我的看法是,以茅台为首的高端白酒行业估值过高,一家茅台的市值就有2万多亿,位列世界20大市值公司之一,几乎等于我们新能源汽车两大龙头比亚迪、宁德时代的市值。 2020年茅台净利润467亿,比亚迪净利润43亿、宁德时代净利润56亿,加起来也只有茅台1/4不到。 但是比亚迪、宁德时代的研发费用超过了90亿,超过政府工作报告中提到的7%的标准。 而茅台的研发费用你猜猜是多少? 茅台2020年的营收达到了949亿,净利润467亿,研发费用仅仅只有5039.8万。 中国的强国是依靠茅台,还是依靠比亚迪、宁德时代? 当年康乾盛世的中国财富占比世界1/4,看似强大,但是绝大部分都是来自皇家私人财富。 如今中国成为大国可以依靠茅台,但是成为强国,一定是依靠像比亚迪、宁德时代这样的科技+制造的公司。 今天高层对环保、碳中和行业的大力度治理,对于医药行业集采后大幅度降低医疗负担,对K12教育行业整顿以及房地产行业的压力,都是从长期主义的角度,推动中国经济的可持续发展。 尤其是在2020年疫情后,不只是经济压力,国际社会上出现了意想不到的政治压力。 政府工作报告中就提到“以内循环带动外循环”的说法,只有正本清源,才能为十四五规划增加底层动力。 时间已经到了8月,我建议大家在做2021年上半年总结和下半年预测的时候,好好去研读下3月份的政府工作报告。 未来经济发展战略将从藏富于民、藏酒于民,发展为藏富于技。 就像美国80、90年代一样,以科技驱动可持续性的发展。 04、今天的我们,正处在百年未有之大变局的关键时刻,究竟是什么意思? 短短半年时间,即使疫情当道,也没有影响到反腐败、反垄断,反资本的无序扩张,防止房价上涨。 眼看着,教育、医疗、与互联网领域正在得到有序的治理整顿,我们该如何理解? 当社会发展的逻辑从“效率优先、兼顾公平”的重商主义,切换到“公平优先、兼顾效率”的新型社会关系,与我们的企业有什么关系? 过去100年,为解决温饱问题的粗放式发展之下,法不禁止皆可为之。 于是社会特征越来越凸显为:阶层形成、精英联盟、寡头统治、赢者通吃。(孙立平语) 下一个100年,已经从终结“无序增长”,抛弃“两极分化”开始了。 整个社会系统必将重置安装,重新启动,奔向共同富裕,这个时候的企业家,该何去何从? 治理大的社会问题需要大的顶层逻辑,这个逻辑的根本在于“人民就是江山”。 所以,涉及到任何一个核心的社会资源分配问题,都取决于它对于维护社会稳定、促进共同富裕、为社会创造更大的机会平等的结果。 就是说,新的社会系统重置,是以回归价值为底色的! 到农村去,到边疆去,到祖国最需要的地方去,到人民最需要的领域去。这可能是企业家思考的前途与企业发展的出路。 爱因斯坦说:如果给我1小时解答一道决定我生死的问题,我会花55分钟弄清楚,这道题到底在问什么? 一旦清楚它到底在问什么,剩下的5分钟就足够回答这个问题。 当越来越多的生意人,都在讲“顺势而为”的时候,我特别想知道: 在你那里,这个“势”代表了什么?是趋势?是规律?还是政策? 执行力去了“行”字,是执力,执力上下叠起来,就是一个“势”字,意味着掌控。 “顺势而为”是不是就说顺着你掌控的一切,找到你想得到的结果? 如果掌控的资源不够,关系不够,能力有限,人品不好,那么去努力积累好了。 “顺势而为”是不是这个意思呢? 所以说,这样一个时刻,我们需要思考,自己所掌控的东西能成就一个怎样的未来? 不然呢?好事情与你没有关系,那是别人家的好事情。 伟大的时代,也只能是属于别人的时代。